A legtöbb CRM rendszer fix adatstruktúrát kínál – név, e-mail cím, telefonszám, cég. De mi van, ha rögzítenie kell specifikus információ, amelyek fontosak az Ön vállalkozása számára? Például:
- alkalmazottak száma,
- az általuk használt technológia típusa,
- az utolsó módosítás dátuma,
- szolgálati elkötelezettség,
- jutalék típusa stb.
Ezért van a CRM Mangóban ez a funkció: egyéni oszlopok a kapcsolattartó és cégjegyzékben – egy rugalmas megoldás, amely lehetővé teszi a rekordok testreszabását pontosan az üzleti igényei szerint.
Mik azok az egyéni oszlopok a Mango CRM-ben?
Az egyéni oszlopok dinamikus mezők, amelyeket saját maga is létrehozhat – programozás vagy fejlesztői beavatkozás nélkül. Ezek a mezők ezután megjelennek az áttekintésekben, szűrőkben és jelentésekben, lehetővé téve az adatokkal való munkát egy teljesen új szinten.
Különböző mezőtípusok közül választhat:
- szövegmező (pl. bármilyen hangjegy),
- numerikus mező (pl. alkalmazottak száma),
- dátummező (pl. az utolsó szerviz dátuma),
- válasszon a kódkönyvből/listából (pl. ügyfélkategória),
-jelölőnégyzet (például VIP ügyfél),
és még sok más.
Hogyan állíthatok be egyéni oszlopokat a CRM Mangóban?
A beállítás intuitív, és bármely felhasználó kezelheti, akinek van jogosultsága egyéni oszlopok létrehozására. Egyszerűen válassza ki az egyéni mezők opciót a címtárbeállításokban, és adjon hozzá egy új oszlopot. Ezután csak töltse ki a kívánt típusokat és értékeket, és máris létrehozott egy helyet az adatok gyűjtéséhez. A mentett egyéni mezők ezután megjelennek az összes releváns rekordban. Az egyéni oszlopokkal kapcsolatos további információkért kattintson az alábbi linkre.
Tipp tőlünk: Használjon szerkesztési feltételeket. Beállíthat bizonyos mezőket úgy, hogy csak a kiválasztott felhasználók szerkeszthessék őket (pl. csak az értékesítési osztály vagy csak a technikusok).
Hogyan fogja ezeket az adatokat a gyakorlatban felhasználni?
1. Kapcsolatszűrés és szegmentálás
Tegyük fel például, hogy van egy egyéni meződ, amely az XY termékre vonatkozik. Kitöltés után könnyedén kiszűrheted az összes érintett vállalatot, és e-mail kampányt vagy személyre szabott ajánlatot készíthetsz számukra.
2. Jelentéstétel
Egyéni oszlopok is szerepeltethetők a jelentésekben. Nyomon követheti például a következőket:
- a folyamatban lévő panaszok száma,
- aktív szolgáltatást nyújtó ügyfelek száma a havi forgalomhoz viszonyítva,
- az utolsó szervizelés dátuma stb.
3. Automatizálás és értesítések
Beállíthat automatikus értesítést egy egyéni mezőben megadott dátum alapján – például, ha közeledik egy módosítás, szervizelés vagy egy ügyfélhez fűződő kötelezettségvállalás vége.
4. Hatékonyabb csapatkommunikáció
Minden felhasználó hozzáférhet naprakész és világosan strukturált információkhoz, amelyeket egyébként jegyzetekben, mellékletekben, e-mailekben vagy valahol az asztalon kellene keresgélnie.
Gyakorlati példák különböző iparágakból
Szolgáltató cég - Képzeljen el egy egyéni mezőt, például az eszköz típusának nevét vagy az utolsó szerviz dátumát. Ennek köszönhetően a rendszer automatikusan értesítheti a szerelőt 30 nappal a következő ellenőrzés előtt.
Emberi Erőforrások - Például egy egyéni mező az alkalmazottak számának vagy a keresett pozíciók típusának megadásához. Ezen mezők segítségével a HR csapat pontosan tudja, hogy melyik cégeket melyik kampányban célozza meg.
Marketingügynökség - A szolgáltatás iránti érdeklődés egyéni mezője lehetővé teszi a potenciális ügyfelek rendezését az őket érdeklő kampány típusa szerint, és a tartalom célzott megjelenítését számukra.
Vállalkozás - A konverzió valószínűségét mérő mező, ahol a marketinges 0 és 100% között értékelheti a konverzió valószínűségét. Az eredmény egy pontosabb értékesítési becslés és jobb folyamattervezés.
Esettanulmány: Hogyan segítettek az egyéni oszlopok a módosításokkal kapcsolatos információk megszerzésében
Vállalat: Biztonságtechnológiákkal (riasztók, kamerarendszerek) foglalkozó vállalat.
Probléma: Manuálisan rögzítették a módosítási dátumokat, gyakran elfelejtve azokat, ami kellemetlenségeket okozott az ügyfeleknek és csökkentette a cég megbízhatóságát.
Megoldás: A CRM Mangóban hozzáadtak egy egyéni mezőt a következő módosítási dátumhoz.
Eredmény:
- Állítson be automatikus emlékeztetőt 14 nappal a következő felülvizsgálati dátum előtt.
- 0 kihagyott javítás, melyek a következő 4 hónapra vannak ütemezve.
- Magasabb ügyfél-elégedettség és új ajánlások a megbízhatóságnak köszönhetően.
Hatékony adatok a szabályaid szerint
Minden vállalkozás egyedi – és ezért a CRM-rendszerének képesnek kell lennie alkalmazkodni Önhöz, nem pedig fordítva. A CRM Mango egyéni oszlopai tökéletes módja annak, hogy saját mikroszisztémát hozzon létre az Ön számára valóban fontos információk gyűjtésére és feldolgozására. A CRM Mango egy olyan eszközt kínál, amely a vállalkozásával együtt növekszik.
